
中访网数据 保利发展控股集团股份有限公司(股票代码:600048.SH)近日完成向特定对象发行可转换公司债券,实际发行规模85亿元,票面利率首年2.20%,期限6年。本次发行获14家机构认购,包括工银瑞信、国信证券、平安养老等,募资将用于北京、上海、佛山等15个房地产开发项目。
发行结果显示,工银瑞信以16.56亿元居首,国信证券、平安养老分别获配13.58亿元、9.98亿元。初始转股价定为16.09元/股,转股期自发行结束满6个月后开始。本次发行未改变公司控股权,控股股东保利南方集团及实控人保利集团合计持股比例发行前后保持40.72%。
保利发展表示,募资将优化资产负债结构,增强资金实力。发行过程经董事会、股东大会及证监会批准,合规性获保荐机构中金公司及联席主承销商中信证券、中信建投确认。
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