中访网数据 中国证监会于2025年4月21日正式批准保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“保利发展”)向特定对象发行850亿元可转换公司债券的注册申请。此次发行规模为8,500万张，每张面值100元，期限6年，票面利率采用阶梯式结构，首年为2.20%，逐年递增0.05%。
发行对象最终确定为14家机构投资者，包括工银瑞信基金、国信证券、平安养老保险等，合计获配85亿元。其中，工银瑞信基金以16.56亿元的认购金额成为最大获配方。本次可转债初始转股价定为16.09元/股，转股期为发行结束满6个月后的首个交易日至债券到期日。
保利发展表示，募集资金将用于符合国家政策的房地产项目开发及补充流动资金。此次发行进一步优化了公司债务结构，增强资金实力。市场分析认为，此举有助于保利发展在行业调整期巩固龙头地位，同时为投资者提供稳健的固定收益选择。
本次发行严格遵循市场化定价原则雅安股票配资，未设置转股价修正条款，但包含赎回和回售机制以保护投资者权益。保利发展强调，发行过程合规透明，符合监管要求及公司战略需求。
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